MASTERCLASS ZUM THEMA GENERATIONENÜBERGREIFENDES VERMÖGEN
Keith ist als unabhängiger Treuhänder sowie als Berater für Führungskräfte und Mitglieder der nachrückenden Generation in vermögenden Familien tätig. Als Autor zahlreicher Bücher zum Thema Familienvermögen war Keith zuvor als Managing Director bei Wells Fargo tätig und lehrte Philosophie am Boston College. Keith hat einen Doktortitel (Ph.D.) in Sozialwissenschaften von der University of Chicago sowie einen Bachelor- und Master-Abschluss in Klassischer Philologie und Philosophie von der Boston University. Er ist Mitglied der „Collaboration for Family Flourishing“ und des Boston Estate Planning Council. Weitere Informationen zu seinen Veröffentlichungen und seiner Beratungstätigkeit finden Sie unter Wise Counsel Research.
Matt Wesley ist Gründer von Ascend Family Advisory und begleitet generationenübergreifende Familien in den Bereichen Unternehmensführung, Nachfolge, Unternehmenskultur und Führungswechsel. In seiner über 35-jährigen Laufbahn als Geistlicher, Anwalt für Nachlassplanung, Familienberater und Moderator hat er Familien, Family Offices und deren Berater dabei unterstützt, Fragen rund um Unternehmen, Vermächtnis und kollektive Philanthropie zu bewältigen.
In seiner Arbeit verbindet er angewandte Theorie mit bewährten Modellen, um Familien dabei zu helfen, die Annahmen zu hinterfragen, die ihre Leistungsfähigkeit einschränken, und ihre gemeinsamen Entscheidungsprozesse, Lernprozesse und Leistungen zu stärken. Er hat mit Family Offices aller Art zusammengearbeitet – von Gründerunternehmen bis hin zu großen, generationenübergreifenden Plattformen –, wobei er stets das zentrale Ziel im Blick hatte: das Wohlergehen der Familie zu fördern.
Als Geschäftsführer bei Merrill arbeitete Matt mit einem Team zusammen, dessen Bemühungen dazu führten, dass viele der Private-Wealth-Berater des Unternehmens ihre Kundenbetreuung umgestalteten und sich so auf dem Markt von der Konkurrenz abhoben.
Matt hat einen JD der Stanford University und einen M.Div. des Fuller Theological Seminary. Er lebt mit seiner Frau Marcia auf Whidbey Island in der Nähe von Seattle. Sie haben zwei erwachsene Kinder und drei Enkelkinder. Er ist ein begeisterter Leser und Wanderer und interessiert sich für Filme, Lyrik, Kochen und Meditation.
Christian ist ein unabhängiger Familienberater mit Sitz in Hongkong. Er unterstützt Familienunternehmen und Family Offices in Asien und Australien in den Bereichen Familienführung, Unternehmensnachfolge sowie Weiterbildung und Entwicklung.
Er moderiert Familientreffen und unterstützt Familien dabei, Familienräte zu gründen und umzusetzen, Fähigkeiten zur Zusammenarbeit zu entwickeln, Konflikte zu bewältigen und ein eigenes System der Familienführung zu entwickeln. Darüber hinaus fungiert er als externer Chief Learning Officer und unterstützt die Familie beim Lernen und bei der Weiterentwicklung.
Christian war ursprünglich als Rechtsanwalt in Südaustralien tätig, zog 1994 nach Hongkong und trat bei PricewaterhouseCoopers ein, wo er Partner und Leiter der Abteilung „Trust & Private Client Group“ wurde. Im Jahr 2002 wechselte er zur JPMorgan Private Bank, um dort das Wealth-Advisory-Team für Asien zu leiten, bevor er 2008 Family Legacy Asia gründete.
Christian ist Fellow des Family Firm Institute („FFI“) und wurde mit dem „Interdisciplinary Practice Award 2021“ des FFI sowie mit dem „Wealth Briefing Asia 2017 Award“ als „Leading Individual Advisor“ ausgezeichnet.
Christian ist verheiratet und hat zwei Töchter und einen Sohn. Weitere Informationen finden Sie unter www.familylegacyasia.com
Stacy Allred ist Geschäftsführerin und Leiterin des Bereichs „Family Engagement and Governance“ bei J.P. Morgan Wealth Management.
Zuletzt war Stacy in einer ähnlichen Position bei First Republic tätig und arbeitete zuvor zwanzig Jahre lang bei Merrill Private Wealth Management, wo sie während ihrer Zeit das „Merrill Center for Family Wealth™“ gründete. Davor war sie neun Jahre lang bei Ernst & Young tätig und bot dort umfassende Finanzplanungs- und Steuerdienstleistungen für Familienunternehmen über mehrere Generationen hinweg sowie für Führungskräfte an.
Stacy hat ihre berufliche Laufbahn dem Ziel gewidmet, Einzelpersonen und Familien dabei zu begleiten, die Komplexität und die Chancen des Vermögens besser zu meistern. Sie hat sich auf die Moderation von Familientreffen spezialisiert; zu ihren Tätigkeitsbereichen gehören die Umsetzung von Familienführung und Entscheidungsfindung, Familiendynamik, die Förderung und Entwicklung der nachrückenden Generation, Philanthropie sowie Nachfolgeplanung.
Stacy engagiert sich aktiv in ihrer Gemeinde und arbeitet ehrenamtlich an örtlichen öffentlichen Schulen, wo sie Grundschülern Finanzwissen vermittelt. Außerdem leitet sie CHOICES-Workshops für Schüler der Mittelstufe – ein Programm, das darauf abzielt, die Schulabbrecherquote an weiterführenden Schulen zu senken. Da ihr die Weiterentwicklung des Bereichs „Family Wealth“ am Herzen liegt, ist sie Vorstandsmitglied der James E. Hughes Foundation und des UHNW Institute. Stacy unterrichtet im Rahmen des Programms des Investment & Wealth Institute® (CPWA®).
Stacy erwarb einen Master of Science (M.S.) in Steuerwesen mit Auszeichnung an der DePaul University sowie einen Bachelor-Abschluss in Rechnungswesen. Sie ist zertifizierte Finanzplanerin (CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™, CFP®), Spezialistin für persönliche Finanzen, Wirtschaftsprüferin (Kalifornien) und zertifizierte Beraterin für Nachfolgeplanung (Certified Exit Planning Advisor®). Stacy ist Mitglied der „Collaboration for Flourishing Families“ und des „Purposeful Planning Institute“ und verfügt über Zertifikate in den Bereichen Familienunternehmensberatung und Familienvermögensberatung, die sie am Family Firm Institute erworben hat.
Scott ist Präsident der Chai Trust Company, LLC, einem privaten Unternehmen, das Treuhandvermögen verwaltet, das zugunsten der Familienmitglieder von Sam Zell eingerichtet wurde, und das als Family Office der Familie Zell fungiert. Equity Group Investments (EGI), ein Geschäftsbereich der Chai Trust Company, LLC, erbringt im Auftrag des Chai Trust Dienstleistungen im Bereich der Vermögensverwaltung.
Von 2000 bis 2018 war er Professor für Rechtswissenschaften an der University of Colorado, wo er sich auf Verhandlungsführung und Streitbeilegung, Transaktionsrecht sowie die Komplexität generationenübergreifender Familienunternehmen konzentrierte. Scott hält regelmäßig Vorträge zu den Themen Family Offices, private Treuhandgesellschaften und generationsübergreifende Führung. Zu diesen Themen unterhält er eine aktive Website unter www.scottpeppet.com.
Als Berater, Experte und Referent für traditionsreiche Familien, Family Offices und generationenübergreifende Unternehmen trägt Peter Evans dazu bei, die Rahmenbedingungen zu schaffen, unter denen vermögende Familien die besten Chancen haben, sich erfolgreich zu entfalten. Er hat mit Hunderten von Familien zusammengearbeitet und Vorträge vor ihnen gehalten – bei Familienunternehmensveranstaltungen und Konferenzen in den USA, Kanada, der Dominikanischen Republik, der Schweiz, England, Spanien, Saudi-Arabien und Dubai.
Peters Haupttätigkeitsfelder sind langfristige Mandate als „Person de confiance“, in denen er traditionsreichen Familien dabei hilft, ihre familiären und geschäftlichen Beziehungen über viele Generationen hinweg aufrechtzuerhalten. Diese Arbeit erstreckt sich auf vier Bereiche: den Ausbau des Humankapitals der Familie durch Investitionen in die persönliche Entwicklung der nächsten Generation; ein robustes Führungssystem, klare Nachfolgepläne und eine erfolgreiche Entscheidungsfindung; Investitionen in das Sozialkapital der Organisation durch den Aufbau von Traditionen des gesellschaftlichen Engagements, familiärer Philanthropie sowie der Pflege sozialer und politischer Beziehungen; und schließlich die Gewährleistung einer umsichtigen Verwaltung des Finanzkapitals des Unternehmens.
26 Jahre lang war Peter in vielen Bereichen der Laird Norton Company LLC tätig, einem Familienunternehmen in der 7. Generation. Im Jahr 2003 beendete er seine Amtszeit als Präsident. Zu seinen Aufgaben bei Laird Norton gehörte die Bewahrung der seit langem bestehenden Werte und Traditionen sowie die Verwaltung der finanziellen, intellektuellen, sozialen und menschlichen Ressourcen von mehr als 400 Familienmitgliedern. Er ist nach wie vor Mitglied der Familie und des Unternehmens.
Marys Erfahrung erstreckt sich über ein breites Spektrum an Fachgebieten im Bereich Familienvermögen. Sie ist Expertin für Strategien zur grenzüberschreitenden und generationenübergreifenden Vermögensübertragung, für treuhänderische Praktiken, Philanthropie, Family-Office-Lösungen sowie für Nachfolgeplanung und Unternehmensführung für Familien und deren Unternehmen.
Derzeit ist sie als unabhängige Beraterin für eine kleine Zahl privater Familien tätig und kann dabei auf über 25 Jahre Erfahrung als Führungskraft in einem Family Office, als Rechtsanwältin, Wirtschaftsprüferin, Anlageberaterin, Vorstandsmitglied, Treuhänderin und Bankerin zurückgreifen. Sie unterstützt Familien und deren Berater dabei, die Herausforderungen einer erfolgreichen Vermögensübergabe zu meistern.
Mary ist Autorin und Referentin und wird häufig in Barrons, der Financial Times, Forbes, The Economist, der New York Times und Worth zu Themen rund um die Familienvermögensverwaltung zitiert. Sie hat Programme für die nächste Generation und für Familien in Europa, dem Nahen Osten, Lateinamerika, Asien und Nord- und Südamerika durchgeführt.
Zuvor leitete Mary zwei private Family Offices, die mit namhaften Familien und bedeutenden eigenen operativen Unternehmen verbunden waren. Sie war als Rechtsanwältin tätig und spezialisierte sich auf Gesellschaften in Familienbesitz, Nachlassplanung, Immobilienrecht und Steuerrecht; außerdem war sie als Beraterin für Finanzdienstleistungen bei Arthur Andersen & Co (heute Accenture) tätig. Sie ist zugelassene Rechtsanwältin und zertifizierte Wirtschaftsprüferin.
Mary ist eine begeisterte Squashspielerin. Sie und ihr Mann Richard leben in Bronxville, New York, und haben drei erwachsene Kinder.
Ken Polk ist Gründer und CEO von Arlington, einem der branchenweit einzigartigsten
Family Offices mit einem verwalteten Vermögen von über 10 Mrd. US-Dollar. Arlingtons einzigartiger Ansatz
konzentriert sich darauf, Werte zu schaffen, die über das Geld hinausgehen, und Ziele zu verfolgen, die über Generationen hinweg Bestand haben. Er
ist Autor des Buches „The Spirit of Wealth Preservation“, in dem er die drei Gesetze der Vermögenssicherung offenlegt und
Einblicke in die Entwicklungsgeschichte von Arlington gewährt, die zu seinem bahnbrechenden Modell der Vermögensverwaltung
und Eigentümerschaft geführt hat.
Ken Polk stieg über die Lipscomb University und
Deloitte in die Vermögensverwaltungsbranche ein. Im Alter von fünfundzwanzig Jahren gründete Ken Arlington und konzentriert sich auch heute noch auf
das Ziel, anderen dabei zu helfen, eine bessere Familie, ein besseres Unternehmen und letztendlich eine
bessere Gesellschaft aufzubauen.
Ken lebt mit seiner Frau Ashley in Birmingham, Alabama. Sie haben vier Kinder.
Rechtsanwalt James (Jay) E. Hughes, Jr.
Herr Hughes, der in Aspen, Colorado, lebt, ist Autor der Bücher „Family Wealth: Keeping It in the Family“ und „Family – The Compact Among Generations“, die beide bei Bloomberg Press erschienen sind. Außerdem ist er gemeinsam mit Susan Massenzio und Keith Whitaker Mitautor der Bücher „The Cycle of the Gift: Family Wealth and Wisdom“, „The Voice of the Rising Generation“ und „Complete Family Wealth“, die alle bei John Wiley & Sons erschienen sind, sowie gemeinsam mit Hartley Goldstone und Keith Whitaker Mitautor von „Family Trusts: A Guide to Trustees, Beneficiaries, Advisors and Protectors“. Darüber hinaus hat er zahlreiche Artikel zu den Themen Familienführung und Vermögenssicherung sowie eine Reihe von „Reflections“ verfasst, die auf seiner Websitejamesehughes.com zu finden sind.
Er war Gründer einer Anwaltskanzlei in New York City, die sich auf die Vertretung privater Mandanten weltweit spezialisiert hatte, und hat sich mittlerweile aus dem aktiven Anwaltsberuf zurückgezogen. Herr Hughes war Partner der Anwaltskanzleien Coudert Brothers und Jones Day. Derzeit ist er aktives Mitglied derWise Counsel Research Foundation, einem in Boston ansässigen Thinktank, der Familien qualitativ hochwertige Beratung bietet, die das Sprichwort „mit leeren Händen enden“ vermeiden und ihren Familien zu Wohlstand verhelfen möchten.
Er ist Mitglied des Beirats von Arlington Partners, Ehrenvorsitzender und Vorsitzender des Ausschusses für Ausschüttungen und Lebensverbesserung der Begünstigten der Lineage Trust Company, Fellow des Family Firm Institute, Mitglied der Society of Trusts and Estates Practitioners, Gründungsmitglied der „Collaboration for Family Flourishing“, Preisträger des Purposeful Planning Institute, Direktor der Learning Courage Foundation, ständiges Ausschussmitglied der HS2 Foundation, Ehrenmitglied des Kuratoriums der Far Brook School, Ehrenmitglied des Kuratoriums des Prescott College, ehemaliges Kuratoriumsmitglied der Albert and Mary Lasker Foundation, Vorstandsmitglied der Hemera Foundation sowie Vorstandsmitglied der Robert H. N. Ho Family Foundation.
Er hat auf zahlreichen internationalen und nationalen Symposien regelmäßig Vorträge gehalten, in denen es um die Vermeidung des Sprichworts „Von Hemdsärmeln zu Hemdsärmeln“ sowie um das dynamische Wachstum des menschlichen, intellektuellen, sozialen, spirituellen und finanziellen Kapitals von Familien im Hinblick auf deren Gedeihen ging.
Er hat verschiedene Vorworte zu zahlreichen Veröffentlichungen über Familien und deren Gedeihen verfasst und wurde in der „New York Times“, dem „Wall Street Journal“ sowie in verschiedenen Fachzeitschriften zitiert. Er ist Vorstandsmitglied verschiedener privater Treuhandgesellschaften, Berater zahlreicher Investmentinstitute und Mitglied in einer Reihe von Gremien privater Wohltätigkeitsorganisationen.
Jay ist Absolvent der Far Brook School (Abschlussjahrgang 1956), die den Unterricht über die Künste gestaltet, der Pingry School (Abschlussjahrgang 1960), der Princeton University (Abschlussjahrgang 1964) und der Columbia School of Law (Abschlussjahrgang 1967). Er ist Berater des Family Office Exchange und Träger des dortigen „Founder’s Award“, des „Private Asset Management Lifetime Achievement Award“, des „Ackerman Institute Family Partner Award“ sowie des „Family Wealth Report Lifetime Achievement Award“.
Im Jahr 2021 wurde die James E. Hughes, Jr. Foundation (JEHJF) zu Jays Ehren und als Geschenk an ihn gegründet, um den Bereich der Familienvermögensverwaltung und des generationenübergreifenden Wohlergehens voranzubringen. Aufbauend auf Jays bahnbrechender „Five Capitals“-Forschung soll die JEHJF den Geist von Jay an so viele Menschen wie möglich weitergeben, die diesen Wunsch hegen.