MASTERCLASS SOBRE RIQUEZA GERACIONAL
Christian é um consultor familiar independente que atua em Hong Kong. Ele presta assessoria a empresas familiares e family offices na Ásia e na Austrália nas áreas de governança familiar, sucessão de propriedade e capacitação e desenvolvimento.
Ele coordena reuniões familiares e auxilia as famílias a formar e implementar conselhos familiares, desenvolver habilidades de colaboração, lidar com conflitos e criar seu próprio sistema de governança familiar. Além disso, atua como Diretor de Aprendizagem terceirizado, auxiliando no aprendizado e no desenvolvimento da família.
Christian inicialmente atuou como advogado na Austrália do Sul, mudando-se para Hong Kong em 1994 e ingressando na PricewaterhouseCoopers, onde se tornou sócio e chefe do Grupo de Trusts e Clientes Privados. Em 2002, ele ingressou no JPMorgan Private Bank para liderar a equipe de Consultoria Patrimonial para a Ásia, antes de fundar a Family Legacy Asia em 2008.
Christian é membro do Family Firm Institute (“FFI”) e recebeu o Prêmio de Prática Interdisciplinar de 2021 do FFI, além do Prêmio Wealth Briefing Asia 2017 na categoria “Consultor Individual de Destaque”.
Christian é casado e tem duas filhas e um filho. Para mais informações, acesse www.familylegacyasia.com
Stacy Allred é diretora-gerente e chefe da área de Engajamento Familiar e Governança na J.P. Morgan Wealth Management.
Mais recentemente, Stacy ocupou uma função semelhante na First Republic e, antes disso, trabalhou por vinte anos na Merrill Private Wealth Management, onde fundou o Merrill Center for Family Wealth™ durante o período em que esteve na empresa. Anteriormente, prestou serviços abrangentes de planejamento financeiro e tributário a grupos familiares multigeracionais e executivos por nove anos na Ernst & Young.
Stacy dedicou sua carreira a acompanhar indivíduos e famílias para que possam lidar de forma mais eficaz com a complexidade e as oportunidades que o patrimônio oferece. Com ampla experiência na coordenação de reuniões familiares, sua atuação abrange a aplicação de governança familiar e processos de tomada de decisão, dinâmicas familiares, aprendizagem e desenvolvimento da próxima geração, filantropia e planejamento de transição.
Ativa em sua comunidade, Stacy é voluntária em escolas públicas locais, ensinando educação financeira a alunos do ensino fundamental. Ela também coordena oficinas do programa CHOICES para alunos do ensino médio — um programa desenvolvido para reduzir a taxa de evasão escolar no ensino médio. Comprometida com o avanço da área de Patrimônio Familiar, ela faz parte dos conselhos da Fundação James E. Hughes e do UHNW Institute. Stacy leciona no programa do Investment & Wealth Institute® (CPWA®).
Stacy obteve um mestrado em Tributação com distinção pela Universidade DePaul e é graduada em Contabilidade. Ela é profissional certificada como CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™ (CFP®), Especialista em Finanças Pessoais, Contadora Pública Certificada (Califórnia) e Consultora Certificada em Planejamento de Saída®. Stacy é membro da Collaboration for Flourishing Families e do Purposeful Planning Institute e possui certificados em Assessoria a Empresas Familiares e Assessoria ao Patrimônio Familiar pelo Family Firm Institute.
Scott atua como presidente da Chai Trust Company, LLC, empresa privada que administra fundos fiduciários criados em benefício dos membros da família de Sam Zell e que funciona como o family office da família Zell. A Equity Group Investments (EGI), uma divisão da Chai Trust Company, LLC, presta serviços de gestão de investimentos em nome do Chai Trust.
Ele foi professor de Direito na Universidade do Colorado de 2000 a 2018, onde se dedicou às áreas de negociação e resolução de disputas, direito transacional e às complexidades das empresas familiares multigeracionais. Scott é palestrante regular sobre family offices, empresas fiduciárias privadas e liderança intergeracional. Ele mantém um site ativo sobre esses temas em www.scottpeppet.com.
Como assessor, consultor e palestrante para famílias tradicionais, family offices e empresas multigeracionais, Peter Evans ajuda a criar as condições nas quais famílias abastadas têm maiores chances de prosperar. Ele já trabalhou com centenas de famílias e ministrou palestras para elas em encontros e conferências sobre empresas familiares nos EUA, Canadá, República Dominicana, Suíça, Inglaterra, Espanha, Arábia Saudita e Dubai.
Os principais compromissos de Peter são de longo prazo, atuando como “pessoa de confiança”, ajudando famílias tradicionais a preservar seus laços familiares e empresariais por muitas gerações. Esse trabalho abrange quatro áreas: o desenvolvimento do capital humano da família por meio do investimento no desenvolvimento pessoal da próxima geração; um sistema de governança robusto, planos de sucessão claros e tomada de decisões bem-sucedida; o investimento no capital social da organização por meio da construção de tradições de contribuição cívica, filantropia familiar e manutenção de conexões sociais e políticas; e, por fim, a garantia de uma administração prudente do capital financeiro da empresa.
Durante 26 anos, Peter esteve envolvido em diversas áreas da Laird Norton Company LLC, uma empresa familiar que já está na 7ª geração. Ele encerrou seu mandato como presidente em 2003. Suas responsabilidades na Laird Norton incluíam a gestão dos valores e tradições de longa data relacionados aos ativos financeiros, intelectuais, sociais e humanos de mais de 400 membros da família. Ele continua sendo membro da família e da empresa.
A experiência de Mary abrange diversas áreas relacionadas ao patrimônio familiar. Ela é especialista em estratégias de transferência transfronteiriça e intergeracional de patrimônio, práticas fiduciárias, filantropia, soluções de family office, bem como planejamento sucessório e governança para famílias e suas empresas.
Atualmente, atuando como consultora independente para um pequeno número de famílias particulares, ela conta com mais de 25 anos de experiência como executiva de family office, advogada, contadora, consultora de investimentos, membro de conselho, curadora e banqueira. Ela trabalha com famílias e seus consultores, auxiliando-os a superar os desafios de uma transição patrimonial bem-sucedida.
Mary é autora e palestrante, frequentemente citada nas publicações Barrons, Financial Times, Forbes, The Economist, New York Times e Worth em temas relacionados à gestão do patrimônio familiar. Ela já conduziu programas voltados para a próxima geração e para famílias na Europa, no Oriente Médio, na América Latina, na Ásia e nas Américas.
Anteriormente, Mary dirigiu dois family offices privados ligados a famílias proeminentes e a importantes empresas operacionais de propriedade dessas famílias. Ela atuou como advogada, especializando-se em sociedades de capital fechado, planejamento sucessório, direito imobiliário e tributário, e foi consultora de serviços financeiros na Arthur Andersen & Co (atual Accenture). Ela é advogada licenciada e contadora certificada.
Mary é uma ávida jogadora de squash. Ela e seu marido, Richard, moram em Bronxville, Nova York, e têm três filhos adultos.
Ken Polk é o fundador e CEO da Arlington, um dos family offices mais singulares do setor
, com mais de US$ 10 bilhões em ativos sob gestão. A abordagem única da Arlington
centra-se na criação de valor além do dinheiro e de um propósito que transcende as gerações. Ele
é autor do livro *The Spirit of Wealth Preservation*, no qual revela as Três Leis da Preservação e
oferece uma visão sobre a trajetória da Arlington que levou ao seu modelo transformador de gestão
e propriedade.
Ken Polk ingressou no setor de gestão de patrimônio após estudar na Universidade de Lipscomb e trabalhar na
Deloitte. Aos 25 anos, Ken fundou a Arlington e, até hoje, continua focado em
o objetivo de ajudar outras pessoas a construir uma família melhor, um negócio melhor e, em última instância, uma
sociedade melhor.
Ken mora em Birmingham, Alabama, com sua esposa, Ashley. Eles têm quatro filhos.
James (Jay) E. Hughes, Jr., advogado
O Sr. Hughes, morador de Aspen, no Colorado, é autor dos livros *Family Wealth: Keeping It in the Family* e *Family – The Compact Among Generations, ambos publicados pela Bloomberg Press, e é coautor, juntamente com Susan Massenzio e Keith Whitaker, de The Cycle of the Gift: Family Wealth and Wisdom, The Voice of the Rising Generation e Complete Family Wealth, todos publicados pela John Wiley & Sons, além de ser coautor, com Hartley Goldstone e Keith Whitaker, de Family Trusts: A Guide to Trustees, Beneficiaries, Advisors and Protectors. Além disso, escreveu inúmeros artigos sobre governança familiar e preservação de patrimônio, bem como uma série de “Reflexões” que podem ser encontradas em seu sitejamesehughes.com.
Ele foi o fundador de um escritório de advocacia em Nova York especializado na representação de clientes particulares em todo o mundo e, atualmente, está aposentado da prática ativa da advocacia. O Sr. Hughes foi sócio dos escritórios de advocacia Coudert Brothers e Jones Day. Atualmente, ele é membro ativo daWise Counsel Research Foundation, um centro de estudos com sede em Boston que oferece assessoria qualitativa a famílias que buscam evitar o provérbio “ficar sem camisa” e ajudar seus familiares a prosperar.
Ele é membro do Conselho Consultivo da Arlington Partners, presidente emérito e presidente do Comitê de Distribuição e Melhoria da Qualidade de Vida dos Beneficiários da Lineage Trust Company, membro do Family Firm Institute, membro da Society of Trusts and Estates Practitioners, membro fundador da Collaboration for Family Flourishing, laureado pelo Purposeful Planning Institute, diretor da Learning Courage Foundation, membro do Comitê Permanente da Fundação HS2, curador emérito da The Far Brook School, curador emérito do Prescott College, ex-curador da Fundação Albert e Mary Lasker, membro do Conselho da Fundação Hemera e membro do Conselho da Fundação da Família Robert H. N. Ho.
Ele tem sido palestrante frequente em diversos simpósios internacionais e nacionais sobre como evitar o provérbio “de mangas de camisa a mangas de camisa” e sobre o crescimento dinâmico dos capitais humano, intelectual, social, espiritual e financeiro das famílias, visando o seu pleno desenvolvimento.
É autor de vários prefácios de diversas obras publicadas sobre famílias e seu desenvolvimento, e já foi citado no *New York Times*, no *Wall Street Journal* e em várias revistas especializadas. É membro dos conselhos de administração de várias empresas de trust privadas, consultor de inúmeras instituições de investimento e membro de diversos conselhos de organizações filantrópicas privadas.
Jay é formado pela Far Brook School (turma de 1956), cujo método de ensino se baseia nas artes, pela The Pingry School (turma de 1960), pela Universidade de Princeton (turma de 1964) e pela Faculdade de Direito da Universidade de Columbia (turma de 1967). Ele é consultor da Family Office Exchange e recebeu o Prêmio do Fundador dessa instituição, além de ter recebido o Prêmio por Conquistas ao Longo da Vida da Private Asset Management, o Prêmio Family Partner do Ackerman Institute e o Prêmio por Conquistas ao Longo da Vida do Family Wealth Report.
Em 2021, foi criada a Fundação James E. Hughes, Jr. (JEHJF), em homenagem a Jay e como um presente para ele, com o objetivo de promover o avanço na área de gestão de patrimônio familiar e bem-estar geracional. Com base na pesquisa pioneira de Jay sobre os “Cinco Capitais”, a JEHJF foi concebida para difundir o espírito de Jay ao maior número possível de pessoas que tenham esse desejo.