2024年10月4日に開催された「サウスイースタン・ファミリー・オフィス・フォーラム（SEFOF）」でのライブインタビューを基に制作された、当ポッドキャストの特別エピソードへようこそ。この限定イベントで交わされた洞察に満ちた対話や専門家の見解を深く掘り下げる本エピソードを、ぜひお聴きください。
今回のエピソードでは、ジェイ・ヒューズ氏がSEFOF 2024で得た深い洞察を共有し、家族、遺産、ガバナンス、そして世代を超えて資産を保全する上で求められるより深い責任に焦点を当てています。この対談では、家族内におけるコミュニケーション、信頼、共通の目的、そして意図的な意思決定の重要性が強調されています。
ジェイは、家族が単なる資産計画にとどまらず、人的・知的・社会的・精神的な資本の育成に焦点を当てる方法について考察しています。このエピソードは、関係を深め、次世代を支え、明確なビジョンと目的を持って永続的な遺産を築きたいと考える家族、アドバイザー、リーダーたちに向けて、有意義な指針を提供します。
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クリスチャンは、香港を拠点とする独立系のファミリーアドバイザーです。彼は、アジアおよびオーストラリアのファミリー企業やファミリーオフィスに対し、ファミリーガバナンス、所有権の承継、人材育成・開発の分野で支援を行っています。
彼は家族会議の進行役を務め、家族が家族評議会を設立・運営し、協働スキルを身につけ、対立に対処し、独自の家族ガバナンス体制を構築できるよう支援しています。また、外部委託の最高学習責任者（CLO）として、家族の学習と成長を支援しています。
クリスチャンは当初、南オーストラリア州で弁護士として活動していましたが、1994年に香港へ移り、プライスウォーターハウスクーパースに入社。その後、パートナーに就任し、同社の信託・プライベートクライアント部門の責任者を務めました。2002年にはJPモルガン・プライベートバンクに入社し、アジア地域のウェルス・アドバイザリー・チームの責任者を務めた後、2008年にファミリー・レガシー・アジアを設立しました。
クリスチャンは、ファミリー・ファーム・インスティテュート（FFI）のフェローであり、FFIの2021年度「学際的実務賞」の受賞者であるほか、「Wealth Briefing Asia 2017」の「最優秀個人アドバイザー賞」も受賞しています。
クリスチャンは結婚しており、2人の娘と1人の息子がいます。詳細については、www.familylegacyasia.comをご覧ください。
ステイシー・オールレッド氏は、J.P.モルガン・ウェルス・マネジメントのマネージング・ディレクターであり、ファミリー・エンゲージメントおよびガバナンス部門の責任者を務めています。
直近では、ステイシーはファースト・リパブリックで同様の役職に就いており、それ以前はメリル・プライベート・ウェルス・マネジメントに20年間在籍し、在職中に「メリル・センター・フォー・ファミリー・ウェルス™」を設立しました。それ以前には、アーンスト・アンド・ヤングで9年間、多世代にわたるファミリーグループや経営幹部に対し、包括的なファイナンシャル・プランニングおよび税務サービスを提供していました。
ステイシーは、個人や家族が資産の複雑さと可能性をより効果的に切り拓いていけるよう、そのキャリアを通じて彼らと歩みを共にしてきました。家族会議のファシリテーションに深く携わる彼女の業務には、ファミリーガバナンスや意思決定の適用、家族の力学、次世代の育成と成長、フィランソロピー、そして資産承継計画などが含まれます。
地域社会で積極的に活動しているステイシーは、地元の公立学校でボランティアとして、小学生に金融リテラシーを教えています。また、高校中退率の低下を目的としたプログラム「CHOICES」の中学生向けワークショップの指導も担当しています。ファミリー・ウェルス分野の発展に尽力しており、ジェームズ・E・ヒューズ財団およびUHNWインスティテュートの理事を務めています。ステイシーは、Investment & Wealth Institute®（CPWA®）プログラムの講師も務めています。
ステイシーは、デポール大学で税務学の修士号（優等）を取得し、学部では会計学を専攻しました。彼女は、CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™（CFP®）認定ファイナンシャル・プランナー、パーソナル・ファイナンシャル・スペシャリスト、公認会計士（カリフォルニア州）、およびCertified Exit Planning Advisor®の資格を保有しています。 ステイシーは、「Collaboration for Flourishing Families」および「Purposeful Planning Institute」の会員であり、ファミリー・ファーム・インスティテュート（Family Firm Institute）を通じて、ファミリービジネス・アドバイジングおよびファミリー・ウェルス・アドバイジングの認定資格を取得しています。
スコットは、サム・ゼル氏の家族のために設立された信託を管理し、ゼル家のファミリーオフィスとしての役割を果たす非公開企業「Chai Trust Company, LLC」の社長を務めています。Chai Trust Company, LLCの一部門であるEquity Group Investments（EGI）は、Chai Trustに代わって投資運用サービスを提供しています。
2000年から2018年までコロラド大学の法学教授を務め、交渉・紛争解決、取引法、および多世代にわたる家族企業の複雑性について研究に注力しました。スコットは、ファミリーオフィス、民間信託会社、世代間リーダーシップに関する講演を定期的に行っています。また、これらのテーマに関する情報を掲載したウェブサイトを www.scottpeppet.com で運営しています。
ピーター・エヴァンス氏は、由緒ある家系、ファミリーオフィス、多世代にわたる企業向けのアドバイザー、コンサルタント、講演者として、富裕層の家族が最も繁栄できる環境づくりに貢献しています。彼はこれまで、米国、カナダ、ドミニカ共和国、スイス、英国、スペイン、サウジアラビア、ドバイで開催された家族経営企業の集まりや会議において、数百の家族と協働し、講演を行ってきました。
ピーターは主に、「信頼される人物（personne de confiance）」として長期的な関わりを持ち、由緒ある家系が何世代にもわたって家族関係や事業関係を維持できるよう支援しています。 この業務は、以下の4つの分野に及びます。第一に、次世代の自己啓発への投資を通じて一族の人材資本を育成すること。第二に、強固なガバナンス体制、明確な後継者計画、そして的確な意思決定を確立すること。第三に、社会貢献や一族による慈善活動の伝統を築き、社会的・政治的な人脈を維持することで、組織の社会資本に投資すること。そして最後に、企業の金融資本を賢明に管理・運用することです。
ピーターは26年間にわたり、7代続く家族経営企業であるレアード・ノートン・カンパニーLLCのさまざまな業務に携わりました。2003年に社長職を退任しました。レアード・ノートン社での彼の役割には、400名以上の家族構成員の経済的、知的、社会的、そして人的資産について、長年にわたり受け継がれてきた価値観や伝統を守り抜くことが含まれていました。現在も、彼は一族の一員であり、同社の一員でもあります。
メアリーは、ファミリー・ウェルスに関する幅広い分野で豊富な経験を有しています。彼女は、国境を越えた資産移転や世代間資産移転の戦略、受託業務、フィランソロピー、ファミリー・オフィス・ソリューション、ならびに家族およびその事業における後継者計画とガバナンスの専門家です。
現在は独立系アドバイザーとして少数の個人ファミリーを支援しており、ファミリーオフィスの幹部、弁護士、会計士、投資アドバイザー、取締役、受託者、銀行家として25年以上にわたる経験を活かしています。彼女は、資産の円滑な承継という課題に取り組むファミリーやそのアドバイザーと連携し、支援を行っています。
メアリーは作家であり講演家でもあり、家族の資産管理に関する話題について、『バロンズ』、『フィナンシャル・タイムズ』、『フォーブス』、『エコノミスト』、『ニューヨーク・タイムズ』、『ワース』などで頻繁に引用されています。また、ヨーロッパ、中東、ラテンアメリカ、アジア、南北アメリカ各地で、次世代および家族向けのプログラムを実施してきました。
これまで、メアリーは著名な一族や大規模な事業会社を傘下に持つ2つのプライベート・ファミリー・オフィスを率いてきました。また、弁護士として、非公開企業、相続計画、不動産、税務を専門に活動したほか、アーサー・アンダーセン（現アクセンチュア）では金融サービスコンサルタントを務めました。彼女は弁護士資格および公認会計士資格を有しています。
メアリーは熱心なスカッシュ愛好家です。彼女と夫のリチャードはニューヨーク州ブロンクスビルに住んでおり、成人した子供が3人います。
ケン・ポーク氏は、業界でも類を見ない独自の体制を築いたファミリーオフィス「アーリントン」
の創業者兼CEOであり、
同社の運用資産総額は100億ドルを超えています。 アーリントンの独自のアプローチ
は、金銭を超えた価値の創造と、世代を超えた目的の確立に焦点を当てています。彼は
著書『The Spirit of Wealth Preservation』の中で、「保全の3つの法則」を明らかにし、
変革的なスチュワードシップ
所有モデルへと至ったアーリントンの歩みについて洞察を提供しています。
ケン・ポークは、リップスコム大学を経て、
デロイトで資産運用業界に入りました。25歳の時にアーリントンを設立したケンは、現在も
「人々がより良い家族、より良いビジネスを築き、ひいては
より良い社会を実現できるよう支援する」という目標に注力し続けています。
ケンは妻のアシュリーとともに、アラバマ州バーミンガムに住んでいます。2人には4人の子供がいます。
ジェームズ（ジェイ）・E・ヒューズ・ジュニア弁護士
コロラド州アスペン在住のヒューズ氏は、『Family Wealth: Keeping It in the Family』および『Family – The Compact Among Generations』の著者であり、いずれもブルームバーグ・プレスより出版されています。また、スーザン・マッセンツィオ氏およびキース・ウィテカー氏との共著として、『The Cycle of the Gift: Family Wealth and Wisdom』、『The Voice of the Rising Generation』、『Complete Family Wealth』を執筆しており、これらはすべてジョン・ワイリー・アンド・サンズ社より出版されています。さらに、ハートリー・ゴールドストーン氏およびキース・ウィテカー氏との共著として、『Family Trusts: A Guide to Trustees, Beneficiaries, Advisors and Protectors』を執筆しています。 さらに、ファミリー・ガバナンスや資産保全に関する数多くの記事や、一連の「リフレクションズ（Reflections）」を執筆しており、これらは彼のウェブサイトjamesehughes.com で閲覧できる。
彼はニューヨーク市で、世界中の個人顧客の代理業務を専門とする法律事務所を設立した創業者であり、現在は弁護士としての実務から引退しています。ヒューズ氏は、かつてクーデール・ブラザーズおよびジョーンズ・デイの各法律事務所でパートナーを務めていました。現在は、ボストンを拠点とするシンクタンク「ワイズ・カウンセル・リサーチ・ファウンデーション」の現役フェローとして活動しており、同団体は、「シャツの袖だけを残して死ぬ」という諺のような結末を避け、家族の繁栄を願う家族に対し、質の高い助言を提供しています。
彼は、アーリントン・パートナーズの諮問委員会委員、リネージ・トラスト・カンパニーの名誉会長および分配・受益者生活向上委員会の委員長、ファミリー・ファーム・インスティテュートのフェロー、信託・遺産実務者協会の会員、「コラボレーション・フォー・ファミリー・フラワリング」の創設メンバー、パーパスフル・プランニング・インスティテュートの受賞者、ラーニング・カレッジ財団の理事、HS2財団の常任委員、 ファー・ブルック・スクールの名誉理事、プレスコット・カレッジの名誉理事、アルバート・アンド・メアリー・ラスカー財団の元理事、ヘメラ財団の理事、およびロバート・H・N・ホー・ファミリー財団の理事を務めている。
彼は、「シャツの袖からシャツの袖へ」という諺に陥らないための方法や、家族の繁栄に向けて、家族が持つ人的・知的・社会的・精神的・経済的資本をダイナミックに成長させることについて、国内外の多くのシンポジウムで頻繁に講演を行ってきた。
彼は、家族とその繁栄をテーマにした数多くの出版物の序文を執筆しており、『ニューヨーク・タイムズ』や『ウォール・ストリート・ジャーナル』、さまざまな専門誌でもその名が取り上げられている。また、複数の民間信託会社の取締役を務め、数多くの投資機関の顧問を務めるとともに、いくつかの民間慈善団体の理事も務めている。
ジェイは、芸術を通じた教育を行うファー・ブルック・スクール（1956年卒）、ピングリー・スクール（1960年卒）、プリンストン大学（1964年卒）、コロンビア大学ロースクール（1967年卒）を卒業しています。 彼はファミリー・オフィス・エクスチェンジの顧問を務めており、同団体から創設者賞を受賞したほか、プライベート・アセット・マネジメントの生涯功労賞、アッカーマン研究所のファミリー・パートナー賞、ファミリー・ウェルス・レポートの生涯功労賞も受賞している。
2021年、ジェイへの敬意を表し、また彼への贈り物として、「ジェームズ・E・ヒューズ・ジュニア財団（JEHJF）」が設立されました。これは、家族の資産管理と世代を超えた幸福の分野の発展を目的としています。ジェイによる画期的な「ファイブ・キャピタルズ」研究を基盤とするJEHJFは、この理念に共感する多くの人々にジェイの精神を広めることを目指しています。