Quiénes somos
Keith ejerce como fideicomisario independiente y como asesor de líderes y miembros de la nueva generación de familias con un patrimonio considerable. Autor de numerosos libros sobre el patrimonio familiar, Keith fue director general en Wells Fargo e impartió clases de filosofía en el Boston College. Keith es doctor en Pensamiento Social por la Universidad de Chicago y licenciado y máster en Clásicas y Filosofía por la Universidad de Boston. Es miembro de la Collaboration for Family Flourishing y del Consejo de Planificación Patrimonial de Boston. Para obtener más información sobre sus publicaciones y su labor de consultoría, visite Wise Counsel Research.
Matt Wesley es el fundador de Ascend Family Advisory y colabora con familias multigeneracionales en materia de gobernanza, sucesión, cultura y transiciones de liderazgo. A lo largo de sus 35 años de carrera como clérigo, abogado especializado en planificación patrimonial, asesor familiar y facilitador, ha ayudado a familias, oficinas familiares y a sus asesores a abordar cuestiones relacionadas con la empresa, el legado y la filantropía colectiva.
Su trabajo combina la teoría aplicada y modelos contrastados para ayudar a las familias a analizar los supuestos que limitan su eficacia y a reforzar la forma en que toman decisiones, aprenden y actúan conjuntamente. Ha trabajado con oficinas familiares, desde las oficinas de los fundadores hasta grandes plataformas multigeneracionales, siempre con una misión central en mente: velar por el bienestar de la familia.
Como director general de Merrill, Matt trabajó con un equipo cuyos esfuerzos cambiaron la forma en que muchos de los asesores de patrimonio privado de la empresa atendían a sus clientes y se diferenciaban en el mercado.
Matt es licenciado en Derecho por la Universidad de Stanford y tiene un máster en Teología por el Seminario Teológico Fuller. Vive en la isla de Whidbey, cerca de Seattle, con su esposa, Marcia. Tienen dos hijos adultos y tres nietos. Es un ávido lector y aficionado al senderismo, y le gusta el cine, la poesía, la cocina y la meditación.
Christian es un asesor familiar independiente con sede en Hong Kong. Presta asesoramiento a empresas familiares y family offices de Asia y Australia en materia de gobernanza familiar, sucesión de la propiedad y formación y desarrollo.
Facilita reuniones familiares y ayuda a las familias a crear y poner en marcha consejos familiares, a desarrollar habilidades de colaboración, a resolver conflictos y a crear su propio sistema de gobernanza familiar. Además, ejerce como director de formación externo, prestando apoyo en el aprendizaje y el desarrollo de la familia.
Christian ejerció inicialmente como abogado en Australia Meridional; en 1994 se trasladó a Hong Kong y se incorporó a PricewaterhouseCoopers, donde llegó a ser socio y director del Grupo de Fideicomisos y Clientes Privados. En 2002 se incorporó a JPMorgan Private Bank para dirigir su equipo de Asesoramiento Patrimonial para Asia, antes de fundar Family Legacy Asia en 2008.
Christian es miembro del Family Firm Institute («FFI») y ha sido galardonado con el Premio a la Práctica Interdisciplinaria 2021 del FFI, así como con el Premio Wealth Briefing Asia 2017 al Mejor Asesor Individual.
Christian está casado y tiene dos hijas y un hijo. Para más información, consulte www.familylegacyasia.com
Stacy Allred es directora general y responsable de Participación Familiar y Gobernanza en J.P. Morgan Wealth Management.
Más recientemente, Stacy ocupó un puesto similar en First Republic y, anteriormente, trabajó durante veinte años en Merrill Private Wealth Management, donde fundó el Merrill Center for Family Wealth™ durante su estancia en la empresa. Anteriormente, prestó servicios integrales de planificación financiera y fiscal a grupos familiares multigeneracionales y a ejecutivos durante nueve años en Ernst & Young.
Stacy ha dedicado su carrera a acompañar a personas y familias para que puedan gestionar con mayor eficacia la complejidad y las oportunidades que ofrece el patrimonio. Con una amplia experiencia en la moderación de reuniones familiares, su trabajo abarca la aplicación de principios de gobernanza familiar y toma de decisiones, las dinámicas familiares, el aprendizaje y el desarrollo de las nuevas generaciones, la filantropía y la planificación de la transición.
Stacy, muy activa en su comunidad, colabora como voluntaria en colegios públicos locales, impartiendo clases de educación financiera a alumnos de primaria. Además, imparte talleres de CHOICES para alumnos de secundaria, un programa diseñado para reducir la tasa de abandono escolar en la enseñanza secundaria. Comprometida con el avance del sector de la gestión del patrimonio familiar, forma parte de los consejos de administración de la Fundación James E. Hughes y del UHNW Institute. Stacy imparte clases en el programa del Investment & Wealth Institute® (CPWA®).
Stacy obtuvo un máster en Fiscalidad con matrícula de honor por la Universidad DePaul, así como una licenciatura en Contabilidad. Es profesional certificada como CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™ (CFP®), especialista en finanzas personales, contable pública certificada (California) y asesora certificada en planificación de salida (Certified Exit Planning Advisor®). Stacy es miembro de Collaboration for Flourishing Families y del Purposeful Planning Institute, y cuenta con certificados en Asesoramiento de Empresas Familiares y Asesoramiento de Patrimonio Familiar otorgados por el Family Firm Institute.
Scott es presidente de Chai Trust Company, LLC, la sociedad privada que administra los fideicomisos constituidos en beneficio de los miembros de la familia de Sam Zell y que actúa como oficina familiar de los Zell. Equity Group Investments (EGI), una división de Chai Trust Company, LLC, presta servicios de gestión de inversiones en nombre de Chai Trust.
Fue profesor de Derecho en la Universidad de Colorado entre 2000 y 2018, donde se centró en la negociación y la resolución de conflictos, el derecho transaccional y las complejidades de las empresas familiares multigeneracionales. Scott imparte regularmente conferencias sobre oficinas familiares, sociedades fiduciarias privadas y liderazgo intergeneracional. Mantiene una página web activa sobre estos temas en www.scottpeppet.com.
Como asesor, consultor y ponente para familias con un legado, oficinas familiares y empresas multigeneracionales, Peter Evans contribuye a crear las condiciones que permiten a las familias acaudaladas tener las mayores posibilidades de prosperar. Ha colaborado y ha impartido charlas a cientos de familias en encuentros y conferencias sobre empresas familiares celebrados en Estados Unidos, Canadá, República Dominicana, Suiza, Inglaterra, España, Arabia Saudí y Dubái.
Las principales funciones de Peter consisten en desempeñar un papel a largo plazo como persona de confianza, ayudando a las familias con un legado a mantener sus relaciones familiares y empresariales a lo largo de muchas generaciones. Este trabajo se articula en cuatro áreas: el desarrollo del capital humano de la familia mediante la inversión en el desarrollo personal de la próxima generación; un sistema de gobernanza sólido, planes de sucesión claros y una toma de decisiones acertada; la inversión en el capital social de la organización mediante la creación de tradiciones de contribución cívica, filantropía familiar y el mantenimiento de conexiones sociales y políticas; y, por último, la garantía de una gestión prudente del capital financiero de la empresa.
Durante 26 años, Peter participó en numerosas facetas de Laird Norton Company LLC, una empresa familiar que ya va por su séptima generación. Concluyó su mandato como presidente en 2003. Sus responsabilidades en Laird Norton incluían la gestión de los valores y tradiciones arraigados de los activos financieros, intelectuales, sociales y humanos de más de 400 miembros de la familia. Sigue formando parte de la familia y de la empresa.
La experiencia de Mary abarca una amplia gama de disciplinas relacionadas con el patrimonio familiar. Es experta en estrategias de transferencia de patrimonio transfronteriza e intergeneracional, prácticas fiduciarias, filantropía, soluciones de family office, así como en planificación de la sucesión y gobernanza para familias y sus empresas.
En la actualidad, presta sus servicios como asesora independiente a un reducido número de familias privadas, y cuenta con más de 25 años de experiencia como ejecutiva de family office, abogada, contable, asesora de inversiones, miembro de consejos de administración, fideicomisaria y banquera. Colabora con las familias y sus asesores para ayudarles a afrontar los retos que plantea una transición patrimonial satisfactoria.
Mary es escritora y conferenciante, y sus opiniones sobre temas relacionados con la gestión del patrimonio familiar aparecen citadas con frecuencia en publicaciones como Barrons, Financial Times, Forbes, The Economist, New York Times y Worth. Ha impartido programas sobre la próxima generación y la familia en Europa, Oriente Medio, Latinoamérica, Asia y América.
Anteriormente, Mary dirigió dos oficinas familiares privadas relacionadas con familias prominentes y importantes empresas operativas de su propiedad. Ejerció la abogacía, especializándose en sociedades de capital cerrado, planificación patrimonial, derecho inmobiliario y fiscal, y trabajó como consultora de servicios financieros en Arthur Andersen & Co (actualmente Accenture). Es abogada colegiada y contable certificada.
Mary es una apasionada del squash. Ella y su marido, Richard, viven en Bronxville, Nueva York, y tienen tres hijos adultos.
Ken Polk es el fundador y director ejecutivo de Arlington, una de las family offices más singulares de su sector
, con más de 10 000 millones de dólares en activos bajo gestión. El enfoque único de Arlington
se centra en crear valor más allá del dinero y un propósito que trascienda las generaciones. Es
autor de *The Spirit of Wealth Preservation* (El espíritu de la preservación de la riqueza), donde revela las tres leyes de la preservación y
ofrece una visión de la trayectoria de Arlington que condujo a su transformador modelo de gestión
y propiedad.
Ken Polk se incorporó al sector de la gestión patrimonial tras estudiar en la Universidad de Lipscomb y trabajar en
Deloitte. A los veinticinco años, Ken fundó Arlington y, en la actualidad, sigue centrado en
el objetivo de ayudar a otros a construir una familia mejor, un negocio mejor y, en última instancia, una
sociedad mejor.
Ken vive en Birmingham, Alabama, con su mujer, Ashley. Tienen cuatro hijos.
James (Jay) E. Hughes, Jr., abogado
El Sr. Hughes, residente en Aspen (Colorado), es autor de *Family Wealth: Keeping It in the Family* y de *Family – The Compact Among Generations, ambos publicados por Bloomberg Press, y es coautor, junto con Susan Massenzio y Keith Whitaker, de The Cycle of the Gift: Family Wealth and Wisdom, The Voice of the Rising Generation y Complete Family Wealth, todos ellos publicados por John Wiley & Sons, así como coautor, junto con Hartley Goldstone y Keith Whitaker, de Family Trusts: A Guide to Trustees, Beneficiaries, Advisors and Protectors. Además, ha escrito numerosos artículos sobre gobernanza familiar y preservación del patrimonio, así como una serie de «Reflexiones» que pueden consultarse en su sitio webjamesehughes.com.
Fue fundador de un bufete de abogados en la ciudad de Nueva York especializado en la representación de clientes privados de todo el mundo y actualmente se encuentra jubilado del ejercicio activo de la abogacía. El Sr. Hughes fue socio de los bufetes Coudert Brothers y Jones Day. En la actualidad es miembro activo dela Wise Counsel Research Foundation, un centro de estudios con sede en Boston que ofrece asesoramiento de calidad a familias que desean evitar el «proverbio de las mangas de camisa» y ayudar a sus familias a prosperar.
Es miembro del Consejo Asesor de Arlington Partners, presidente emérito y presidente del Comité de Distribución y Mejora de la Calidad de Vida de los Beneficiarios de Lineage Trust Company, miembro del Family Firm Institute, miembro de la Society of Trusts and Estates Practitioners, miembro fundador de la Collaboration for Family Flourishing, galardonado por el Purposeful Planning Institute, director de la Learning Courage Foundation, miembro del Comité Permanente de la HS2 Foundation, miembro emérito del consejo de administración de The Far Brook School, miembro emérito del consejo de administración de Prescott College, antiguo miembro del consejo de administración de la Fundación Albert y Mary Lasker, miembro del consejo de administración de la Fundación Hemera y miembro del consejo de administración de la Fundación de la Familia Robert H. N. Ho.
Ha participado con frecuencia como ponente en numerosos simposios internacionales y nacionales sobre cómo evitar el proverbio «de la riqueza a la pobreza» y sobre el crecimiento dinámico del capital humano, intelectual, social, espiritual y financiero de las familias con el fin de lograr su prosperidad.
Es autor de varios prólogos de diversas obras publicadas sobre las familias y su desarrollo, y ha sido citado en el *New York Times*, el *Wall Street Journal* y diversas revistas especializadas. Es miembro de los consejos de administración de varias sociedades fiduciarias privadas, asesor de numerosas instituciones de inversión y miembro de varios consejos de administración de organizaciones filantrópicas privadas.
Jay se graduó en la Far Brook School (promoción de 1956), que imparte su enseñanza a través de las artes; en la Pingry School (promoción de 1960); en la Universidad de Princeton (promoción de 1964) y en la Facultad de Derecho de Columbia (promoción de 1967). Es asesor de Family Office Exchange y ha recibido su Premio del Fundador, el Premio a la Trayectoria Profesional de la Gestión de Activos Privados, el Premio Ackerman Institute Family Partner y el Premio a la Trayectoria Profesional de Family Wealth Report.
En 2021 se creó la Fundación James E. Hughes, Jr. (JEHJF), en honor a Jay y como un regalo para él, con el fin de impulsar el ámbito de la gestión del patrimonio familiar y el bienestar generacional. Basada en la emblemática investigación de Jay sobre los «Cinco Capitales», la JEHJF tiene como objetivo difundir el espíritu de Jay entre todas aquellas personas que compartan este deseo.